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Sur cet article, nous allons voir ensemble comment créer un CRM pipeline sur systeme.io
Préambule : un CRM pipeline est un outil essentiel pour gérer les opportunités de vente et suivre l'avancement des prospects à travers différentes étapes du processus commercial.
Création et fonctionnement du CRM Pipeline sur systeme.io :
Pour créer un pipeline sur systeme.io, il vous suffit de vous diriger vers la section "CRM" au niveau du menu qui s'affiche au niveau de votre compte et cliquer sur "Pipelines" (1).
Donner un nom à votre pipeline, ajouter des étapes, ensuite enregistré en cliquant sur "Sauvegarder"(2).
Il est à noter que par défaut, lorsqu'un nouveau pipeline de vente est créé, il est automatiquement configuré avec six étapes, que vous pouvez facilement modifier selon vos besoins, les étapes par défaut sont les suivantes :
- Nouveaux leads (prospects) : ajout de nouveaux contacts ou leads qui viennent d'être identifiés.
- Premier contact établi : un premier contact a été pris avec le prospect.
- Proposition envoyée : une offre ou proposition a été envoyée au prospect.
- Négociation : discussions et négociations sur les conditions de la vente.
- Deal gagné : la vente a été finalisée avec succès.
- Deal perdu : la vente n'a pas été conclue, et le prospect a été perdu.
Ces étapes peuvent être modifiées ou réorganisées en fonction des besoins spécifiques de votre business, offrant une grande flexibilité pour personnaliser le processus de vente.
Comment ajouter un contact à votre pipeline ?
Pour ajouter un contact à un pipeline sur systeme.io, vous pouvez le faire de deux différentes manières :
1. Manuellement : vous pouvez ajouter des contacts (existants ou nouveaux) manuellement à n'importe quelle étape du pipeline en vous dirigeant vers l'étape souhaitée, ensuite en cliquant sur "Ajouter un contact" (3).
Note : vous pouvez ajouter un contact existant en le sélectionnant parmi les contacts disponibles sur votre liste de contact ou bien ajouter un nouveau contact en ajoutant manuellement ses informations.
2. Automatiquement : vous pouvez automatiser l'ajout des contacts à votre pipeline en utilisant une règle d'automatisation, ainsi, vous pouvez ajouter vos prospects à une étape spécifique ou de les déplacer d'une étape à une autre, rendant le processus plus fluide et rapide. Cela simplifie la gestion des opportunités, en évitant les interventions manuelles répétitives et en garantissant que les prospects avancent correctement dans le pipeline.
Comment ajouter une note à un contact ?
Vous pouvez ajouter des notes sur les fiches de chaque contact qui est sur votre pipeline, cela peut vous permettre de consigner des informations importantes pour chaque contact dans le pipeline. Cela inclut des détails essentiels, des idées ou des résumés d'appels, centralisant toutes les informations en un seul endroit pour une organisation optimale.
Pour faire cela, il vous suffit de cliquer sur le contact concerné, ensuite sur "Notes".
Par la suite, il vous suffit d'ajouter une note, puis enregistrer en cliquant sur "Sauvegarder" (4).
Vous pouvez plus tard modifier, épingler ou supprimer une note à partir des icônes qui apparaitront à côté de votre note.
Ce CRM pipeline offre donc un moyen efficace et organisé de gérer les opportunités commerciales, en intégrant des outils qui simplifient les processus et optimisent les performances des équipes de vente.