Loading
Cet article explique comment envoyer manuellement des factures à vos clients.
Ce dont vous avez besoin :
- un compte systeme.io
- au moins une vente effectuée
Pour envoyer des factures à vos clients, procédez comme suit :
- Dirigez-vous vers l'onglet "Ventes", puis cliquez sur "Transactions" (1).
2. Sur la page transactions, vous verrez, à gauche, un menu de filtrage proposant les options suivantes :
- adresse email
- ID de transaction du processeur de paiement
- Choisir un tarif
- Tout type
- Survenu le ou après le
- Survenu le ou avant le
Utilisez le filtre « Adresse email » pour rechercher un client à partir de son adresse email. Saisissez l'adresse email dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Filtrer ».
Vous pouvez utiliser les autres filtres pour affiner votre recherche par offre, type de transaction, date, pays du client ou type de client.
Remarque : les filtres « Type de client » et « Pays » sont particulièrement utiles pour distinguer les ventes B2B des ventes B2C. Cela vous permet de retrouver facilement des factures spécifiques afin de respecter les exigences comptables ou les normes régionales en matière de facturation électronique B2B (telles que Peppol).
3. Une fois les filtres appliqués (2), les transactions correspondantes s'afficheront dans la liste à droite.
Pour envoyer une facture spécifique au client, cliquez sur les trois points et sélectionnez "Envoyer la facture" (3).
Si vous avez plusieurs factures à envoyer, vous devez les envoyer une par une en suivant les étapes décrites ci-dessus. Vous pouvez également exporter toutes les factures du client en une seule fois et les envoyer directement par email.
Pour savoir comment exporter plusieurs factures de vos clients, cliquez ici.