Comment envoyer ses factures à un de mes clients

Sur cette page d'aide, nous allons voir comment envoyer ses factures d'achat à un de vos clients

Ce dont vous avez besoin :

un compte systeme.io
au moins une vente effectuée

Pour envoyer une ou plusieurs factures à vos clients, vous devez :

1. Dirigez-vous au niveau de la rubrique "Transactions", qui se trouve au niveau de la section "Ventes", puis (numéro 1 sur l'image)

2. Une fois sur l'interface de transaction, vous remarquerez un tableau à votre gauche. Ce tableau est composé de plusieurs filtres :

adresse email
toutes les offres
tout type de transaction
transaction traitée le ou après
transaction traitée le ou avant

Dans le premier filtre « Adresse email », vous avez la possibilité de rechercher vos clients grâce à leurs adresses mails. Vous devez simplement l'insérer dans le champ et cliquer sur filtrer.

Les autres filtres vont vous servir à affiner votre recherche et à aller plus vite si vous le souhaitez.

Vous avez donc la possibilité d'introduire l'offre à laquelle le client a souscrit, le type de transaction du client (vente, remboursement), la date de l'achat du produit ou de la formation.

3. Lorsque vous aurez introduit l'email et filtrer sur les transactions (numéro 2 sur l'image), les informations de ce dernier apparaitront dans le cadre à droite.

Tout ce qu'il vous reste à faire est de vous diriger vers la droite de la facture que vous désirez envoyer, puis cliquer sur les 3 points et sur "Envoyer au client" pour envoyer la facture à votre client. (numéro 3 sur l'image)

Si vous avez plusieurs factures à envoyer, vous devrez les envoyer une par une en suivant la même procédure décrite plus haut, ou bien exporter en une fois les factures de ce client et le lui fournir.

Pour savoir comment exporter plusieurs factures de vos clients, cliquez ici.