Comment exporter le récapitulatif des transactions de vos clients sur un fichier Excel

Dans cet article, nous allons voir comment exporter le récapitulatif des transactions de vos clients pour votre comptabilité.

Ce dont vous aurez besoin :

• un compte systeme.io
• quelques ventes sur votre compte

Lister les transactions :

Dirigez-vous vers l'onglet "Ventes", puis cliquez sur "Transactions" (1).

Sélectionner les transactions à exporter :

Une fois au niveau des transactions, vous pouvez sélectionner l'ensemble des transactions (2), ou sélectionner les transactions que vous désirez avoir sur le fichier de l'exportation, ensuite cliquer sur "Exporter au format CSV" (4).

Sélectionner les données à inclure et exporter le fichier :

Une popup s'affichera sur lequel vous devez sélectionner les informations que vous désirez retrouver sur le fichier CSV (4).

Choisissez un délimiteur qui s'affichera entre les colonnes sur votre fichier CSV (5).

Enfin, afin de finaliser l'exportation, vous devez cliquer sur "Exporter" (6).

Une fois chose faite, une notification apparaîtra en haut de votre page vous informant que l'exportation vient de commencer et que vous devrez recevoir bientôt un email contenant le lien pour télécharger votre fichier CSV (7).

Téléchargement du fichier exporté :

Afin de pouvoir télécharger le fichier contenant l'exportation, vous devez vous diriger vers la boite de réception associée à l'adresse email de connexion à votre compte systeme.io, le titre de l'email reçu contenant l'exportation est "Votre export de transactions", il vous suffit d'y accéder, puis cliquer sur le lien pour lancer le téléchargement (8).

Note : Avant de lancer l'exportation, vous pouvez également filtrer les transactions afin de n'afficher que celles qui ont eu lieu au cours d'une période ou d'un intervalle donné.